第一章：前言

为了明确公司ERP系统运行中各单位的职责，规范各单位系统用户的操作，保证ERP系统的有效运行，特制定本标准。

本标准适用于公司ERP系统的管理。

第二章：职责

第一条：工艺部负责物料基础数据中物料数据（包括：销售、采购、计划、订货、生产、仓储等子进程）、BOM表、工作中心、工艺流程的维护和监管；负责公用数据中物料组的维护和监管。

第二条：财务部负责财务参数的设置（工序费率、原因代码）；负责成本价的维护与计算；负责监督各单位系统账务的准确性。

第三条：生产部负责将销售需求转换成生产计划，并在ERP中进行排产；负责生产计划及相关数据的及时调整和维护；负责基础数据中的订货数据、计划数据、生产数据相关参数的监督与完善。

第四条：组装车间负责本单位生产订单执行情况的系统维护和监督管理；负责本单位生产日能力、生产日报表的维护；负责对生产消耗的非定额物料进行反冲；负责本单位库存帐实相符的监管。各配套车间根据生产部的计划在系统中制定各自配套排产计划；负责本单位生产计划执行过程的相关系统操作，负责本单位库存帐实相符的监管。

第五条：采购部负责生产物料、零星物料采购订单的维护和监管；负责调拨、委外的销售订单和采购订单的下达；负责基础数据中采购数据、销售数据、订货数据、计划数据相关参数的监督与完善；负责生产物资业务伙伴供货比例的审核和维护；负责采购异常信息的处理。

第六条：物流部负责采购订单的收货；负责物资库所有物流动作（配送、退料、报废等）的系统维护和监督管理；负责基础数据中的订货数据、仓储数据、计划数据、生产数据相关参数的监督与完善；负责成品账务的维护和监管；负责根据销售安排进行系统维护和监督管理；负责物资与成品库存帐实相符的监管；负责对公司ERP系统进行统筹管理，对ERP系统的整体运行情况进行监督，对各系统环节进行指导和技术支持；负责对出现的系统异常进行调查，并落实整改，同时对相关责任人和单位进行考核通报和奖励；保证系统计划整体有效运行。

第七条：质量部负责物料检验状态改判的维护；负责质量相关数据（检验员、原因类和不合格原因）的维护与监管；负责根据待检单维护检验信息；负责物料降级使用、改判和解封试用的维护与监管。

第八条：各单位系统用户负责本单位的系统操作；负责本单位系统相关问题的处理与反馈，发现异常数据须及时上报本单位ERP责任人处理，本单位ERP责任人无法处理的，由本单位ERP责任人上报物流部处理；负责对本职岗位涉及到企业内部信息的相关内容做好保密工作。

第三章：ERP系统总要求

第一条：ERP运行所涉及各单位的领导，作为本单位ERP有效运作的第一责任人。

第二条：各单位必须设置至少一名专职或兼职的ERP操作及协调人员（关键用户），作为本单位ERP有效运作的第二责任人。

第三条：各单位的ERP责任人必须对ERP系统运作过程中涉及本单位数据的完整性、正确性、及时性负责；做好跨部门信息流的沟通工作、定期向物流部反馈ERP运行情况。

第四条：各单位ERP系统用户必须严格按照标准作业流程对各自负责的ERP模块进行操作，不得违反作业流程对ERP数据擅自修改。严禁未经许可删除、修改非本单位负责的ERP数据。

第四章：生产计划流程

第一条：生产部将销售需求转换成ERP系统主计划。

第二条：当月度计划滚入确定周期后，生产部根据系统中主计划产生月度计划生产订单、旬生产计划、日滚动排产计划（6天车间层生产订单确认计划及9天计划层预排计划），并保证日排产计划的准确性和严肃性。

第三条： 各配套车间根据生产部下达的确认计划及预排计划，制定并维护配套生产计划。配套计划执行“一天确认、一天预排” 方案，即当天下午17：00前维护完次日确认计划和第三天的预排计划。

第四条：车间层生产订单确认计划具有严肃性，任何涉及确认计划的改变都必须依据“确认计划调整”流程进行申请、审批，经相关领导批准后才能变动。

第五章：运行MRP的操作流程

第一条：销售部提供销售需求给生产部、采购部。

第二条：运行MRP之前，由生产部、采购部负责确定物料的订货系统、各项库存参数、订货参数和订货方法并录入ERP系统。

第三条：生产部负责将所有组装车间计划维护进系统，各配套车间负责将配套车间计划维护进系统。

第四条：生产部根据销售需求滚动维护一个月的主生产计划，并提供6天滚动日计划和9天的组装预排计划（包括试制需求），如有计划变更必须对ERP系统主生产计划进行更新，保证整个计划的正确性、完整性、及时性。生产部及配套车间需要不断修正计划订单生产日期，尽量逼近实际的生产日期。

第五条： MRP运行完之后，系统产生物料需求计划的计划采购订单作为采购部安排采购计划的依据。采购部负责检查、维护、确认和传送计划采购订单到正式的采购订单，同时将外协的计划生产订单，转成采购订单；系统产生物料需求计划的半成品计划生产订单，由配套车间负责检查、维护、确认和传送计划生产订单到正式的生产订单。

第六条：所有组装、配套的车间生产订单和计划生产订单（组装的计划生产订单由生产部根据销售计划维护、配套车间的计划生产订单由MRP建议的结果构成），在生产日计划需求报表（含计划层）和库存仪表板中可以直接打印或查看物料需求。

第七条：采购部检查MRP的运行结果，根据具体的供货策略判断是否确认计划采购订单，并将已确认的计划采购订单传送到采购平台。

第八条：各配套车间计划员负责根据供货策略，确认计划生产订单，并将已确认的计划生产订单传送到车间管理模块安排日排产计划。

第六章：采购流程

第一条：采购部以生产部月度计划为基础，根据主计划产生的需求制定长线物料采购计划，根据日排产计划需求或MRP运行产生的计划采购订单制定短线物料采购计划及到货计划，确保正常生产。

第二条：采购部需确保“待确认的延交订单”的24小时有效性，并在月度盘点前（一般情况为每月26日00：00点前）落实采购订单的斩断或顺延操作。

第七章：物流收货、检验、拒收、待用、退货流程

第一条：收货：物流部根据供应商提供的“送货单”维护系统收货并打印“待检单”，物流部负责对实送数据进行核实，对当场发现数据异常的要求供应商签字确认，并进行系统收货更正，对隔天发现非送货内差的数据异常，填写《库存异常调整报告》申请收货更正（仅需物流部签字即有效）。

第二条：检验：物流部定制固定的待检区，确保实物与待检单共存，质量部进行检验，对有检验结果的质量部落实待检单的签审，并在2小时内将签审的“待检单”进行系统维护。

第三条：拒收：对质量部检验为不合格的，物流部负责进行拒收操作（原因代码：不合格），对超计划来货物流部负责进行拒收操作（原因代码：无计划），拒收部分通过“按订单打印拒收库存”进程，可打印并签字作为凭证。

第四条：降级使用：物流部负责根据质量部最终质检意见进行系统操作，对降级使用部分进行接受拒收库存操作（原因代码：降级使用），对拒收部分进行损坏拒收库存操作（原因代码：退起拒收库存）。

第五条：退货：收货入物资库后需退货的，物流部负责根据质检结果进行系统操作，原因代码分类：合格品退货、计划取消退货、不合格退货。

第八章：配送流程

第一条：仓储数据管理基本原则：“账实一致”。涉及到仓储管理的物流单位、配套车间、组装车间、成品库必须做到账实相符。

第二条：物流部对采购到货的物料必须及时入库，结算采购订单；通过打印生产计划需求报表，指导备料与配送；对配送至各车间的定额物料及时通过定额反冲仓库发料反冲，非定额物料通过转移仓单，转移至各车间的在制品库。（对于采购订单，原则上到货后6小时内完成入库结算工作；对于车间耗用的定额物料，物流部配送至各车间生产车间与生产班组交接之后6小时内完成反冲；对于非定额物料，转移仓单必须日清日结（每天上午8点为时界）。杜绝因采购订单未及时结算、定额物料未及时反冲、转移仓单未及时处理导致系统数据环境严重偏离实际的现象出现）。

第三条：配套车间必须对仓单、配套生产订单日清日结，对配套生产消耗的物料每日反冲，配送到组装车间的物料在交接后6个小时内完成反冲。

第四条：组装车间必须对各类仓单日清日结，对于生产耗用的非定额物料，每日定时执行反冲，确保组装车间仓库、补料仓库仓储数据的准确性。

第五条：对于非生产耗用物料或BOM表无定额的物资，需求单位领用时“领料单”上需注明“非生产领用”或“生产辅料领用”，系统中物料仓储参数设置车间存货属性，物料库存在转移订单下达过程中消耗。

第九章：退料、报废流程

第一条：退物流部

退料单位提供质量部签审的“退料单”，实物操作中合格物料退物资库，不合格但可返修物料退不合格品库，系统动作由物流部按“退料单”操作，退料库存从退料单位仓库中转出，不合格需报废物料走报废流程。

第二条：退车间

退料单位提供质量部签审的“退料单”，实物操作中合格物料或不合格可返修物料直接退接收方仓库，系统动作由接受方按“退料单”操作，不合格需报废物料走报废流程。

第三条：报废

报废单位提供质量部、财务部签审的“报废单”，实物退废品库，系统由物流部按“报废单”操作，在报废单位的仓库中根据责任判定选择对应报废原因代码进行库存调整，再根据废品编码调整入废品库。

第十章：成品机入库和销售流程

第一条：物流部负责统计每日成品机打包下线数，负责将昨日08：00至今日08：00的所有成品机下线数进行汇总，并将信息知会生产部和组装部，物流部负责根据统计数据进行系统操作。

第二条：系统操作：每日09：00前完成公司成品仓库的采购收货，每日下班17：00前负责将生产部、组装车间核对无误的成品数据在公司成品销售仓库做销售出库。生产部负责每日成品机产值数据异常的调查与处理。

第十一章：其他销售流程

废品、回收物资销售：对废品或回收物资根据过磅重量调整入回收库或废品库。

第十二章：领用流程

第一条：实验领用与返还

质量部和工艺部实验领用物料，“领料单”需注明实验领用，系统一律用“转移订单”进行操作，相关仓库：质量部仓库，工艺仓库，系统维护动作由物资提供单位负责，其他相关单位负责监督。实验完毕后，如果物料合格并且可以再次使用，系统用“转移订单”将物料转回，系统操作由物料接收单位负责，成品测试返还为特殊情况，如不合格走退料或报废。

第二条：成品测试领用与返还

组装车间成品库和成品销售库的测试领用，系统由成品提供单位按照“领料单”做“转移订单”操作，入测试单位仓库（测试领用成品机需“报完工”操作）。成品销售库的测试返还系统可直接“转移订单”操作，但组装车间成品库的测试产品返还，系统必须使用“调整订单”操作，试验单位库存调整清空和返还接收单位库存调入，原因代码：质量部测试产品返还。

第三条：非生产物资领用

对于生产订单无需求类或BOM表无定额的物资，需求单位领用时“领料单”上需注明“非生产领用”或“生产辅料领用”，系统要求以调整订单操作，原因代码选择对应单位的 “领非生产用料”或“领生产辅料”。

第十三章：业务伙伴监管的相关流程

第一条：外协外购件退料

质量部负责根据“退料单”维护“外协外购件退料”信息，采购部根据该部分信息对供应商进行监督管理。

第二条：物料对应业务伙伴的关系

采购部负责业务伙伴是否为合格供方的维护与监管，负责物料对应业务伙伴的供货资格的维护与监管；负责对合格供方的供货资格的封停、解封，负责新厂家物料编码和数量，新增供应商或新物料经批准采购后及时在ERP系统中维护供应源数据，包括新增供应商的代码、试用物料的最大试用数量等，并同时在MES同步信息，负责业务伙伴供货比例的维护与监管。               

物料封停后因需退料、需临时解封的，由物流单位实物仓管将相关信息知会质量部相关人员，该信息知会需要同时抄送双方单位领导。

第十四章：财务月度盘点流程

第一条：一般每月25日为财务部月度盘点时间，系统冻结时间为26日00：00至10：00，特殊情况以当月ERP项目组正式通知为准。

第二条：ERP项目组负责对盘点前进行系统检查，对异常类信息负责发出整改警示（异常信息：未结订单和异常中断账务），负责异常数据的监督管理。所有跨月做账均视为异常操作，必须按库存异常调整报告流程操作。

第四条：财务月度账务导表必须在系统冻结时间内，否则将视为无效数据。系统冻结时间内严禁涉及库存变化的账务操作。

第十五章：生产BOM表（物料清单）维护、更改流程

第一条：所有产品，由工艺部工艺员负责保证设计明细、技术图纸的准确性和一致性；由工艺部数据员负责维护系统中的生产BOM数据，对生产BOM和设计明细的准确性、一致性负责，确保据此产生物料需求的准确性。各负责单位均具有监督检查上一环节提供信息错误的职责。

第二条：工艺部在更改生产BOM之前，必须查询所涉及到物料的库存、采购情况，避免因明细更改造成停产停线或库存物料无法消耗形成废料、呆料的情况。

第三条： 生产BOM更改之后，生产部必须及时更新确认计划外订单的估计材料，保持估计材料和生产BOM的一致性。确认计划内的订单已经备料，配套车间已经据此安排生产计划，为了避免产生废料、呆料，估计材料原则上不予更改。若出现重大技术、质量问题，必须更改确认计划订单估计材料的，需由技术部门、生产单位领导确认、批准后，再予以更改，并由技术部门就原制品处理问题提出解决方案。

第四条:对于BOM表不作更改，估计材料临时替换的特殊情况，必须严格按规定流程处理：首先，由申请部门填写《估计材料临时替换申请表》，并上传系统，再分别经申请部门领导、工艺部技术员批准后，由系统下发给生产部。生产部ERP数据管理人员更改估计材料（涉及到该物料变动影响其他单位物料,申请单位必须提前与其他单位核实清楚）。

第五条：估计材料更改原则：谁影响谁提出申请。生产部将以此为依据对生产异常进行判断。确认计划内由工艺部提出申请，预排计划由生产部每天10:00前对其刷新，系统恢复默认值。旧制品消耗由物料提供单位提出申请。

第六条：所有组装计划的车间层生产订单，由生产部负责维护系统中的估计材料数据，对估计材料和生产BOM的准确性、一致性负责，确保可以据此导出正确的车间层订单的物料需求数据。

第十六章：检查与考核

第一条：本标准由物流部负责组织监督和检查。

第二条：本标准的具体考核办法按《综合监督考核管理办法》进行。

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